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CFP系列认证

CFP?认证

国际金融理财师CFP认证,金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。

1969年,美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会(IAFP)。经过10余年的努力,1985年,美国金融理财学院(College for Financial Planning)和CFP协会(ICFP)共同设立了国际CFP标准和?#23548;?#22996;员会(IBCFP)。1994年,IBCFP更名为著名的美国CFP标准委员会(CFP Board of Standards)。

发端于美国的CFP认证制度,于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP 标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。这些协议允许当地获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式,向达到教育(Education)、?#38469;?Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求(即“4E”标准)的当地金融理财师颁发CFP证书。目前,全世界的CFP持证人总数已超过18万人。

现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP认证和CFP商标管理的机构。

CFP商标为:CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER?以及file1325748315460.jpg


AFP?认证??

现代国际金融理财标准(上海)有限公司结?#29616;?#22269;国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制?#21462;FP商标为AFP、Associate?Financial Planner?以及file1325748531992.jpg

AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP?#38469;院?#35748;证。

金融理财师AFP认证,英文全称为Associate Financial Planner,商标为国?#39318;?#32455;在批准中国实行两级认证体系时,明?#20998;?#20986;AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距;在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。与CFP认证一样,AFP认证由国?#39318;?#32455;FPSB统一签发。


EFP?认证

金融理财管理师EFP持证人,是从事金融理财管理,达到现代国际金融理财标准(上海)有限公司所制定的教育(Education)、?#38469;裕‥xamination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以?#24405;?#31216;为“4E”标准),并取得认证的专业人士。EFP商标为EFP、Executive Financial Planner?以及file1325748619581.jpg

金融理财管理师的工作职责是,对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是中国金融理财管理师?#30446;际院?#35748;证机构。EFP认证由FPSB统一签发,属于国际认证。

EFP认证培训共60学时,主要内容包括:金融理财原理、金融理财与法律、投资规划、个人税务与遗产筹划、退休规划与员工福利、金融理财管理、金融理财综合规划案例。 EFP认证?#38469;允?#38388;为3小时。申请认证的申请人须具备六年以?#31995;?#20840;职金融工作经验和一年以?#31995;?#37329;融理财管理相关的全职工作经历。


CPB?认证

CPB 认证,英文全称为Certified Private Banker,是国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)自2008 年初开始,面向全球财富管理和私人银行领域专业人?#23458;?#20986;的高端国际认证,中文称为认证私人银行家,其注册商标为CPB、Certified Private Banker? 以及file1325748631472.jpg

CPB 认证在过去两年中经历了快速的发展,成为全球私人银行业内人士追求的荣耀。作为FPSB 的会员组织,现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)在CPB 认证推出后,适时在中国推出了私人银行家(CPB)认证。

达到标委会认定的教育(Education)、?#38469;裕‥xamination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准的CPB申请人,经认证可获得CPB 认证。

CPB认证证书由国?#39318;?#32455;FPSB 直接签发,证书?#34892;?#26399;为两年,持证人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其。

CPB 认证的取得,可以帮助持证人:

? 获得全球认可的国际认证私人银行家(CPB)证书

? 迅速建立稳健、?#39029;稀?#23432;信的专业形象

? 立即获取并巩固高端客户的信任

? ?#34892;?#25552;升并改善私人银行绩效

? 掌握立足本土的高净值客户需求分析方法

? 改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧

? 掌握适用于高净值客户的理财工具

? 独立提供个性化的整体解决方案

? 构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构

? 轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络

? 获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会

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