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关于中国大陆与香港跨境教育与认证的通知

更新时间:2019-04-02

????随着中国大陆地区财富的增长和全球资产配置需求的增加,金融国际化成为中国未来发展的主题之一。为帮助中国大陆理财从业人员从容面对国际金融市场挑战,国际金融理财标准委员会(中国)(简称FPSB China)与香港财务策划师学会(简称IFPHK)经友好协商,明确了中国大陆AFP/CFP持证人获得香港跨境认证流程,并加以协作推行。具体安排如下:


一、AFP跨境教育与认证

(一)申请人

申请人应已获得中国大陆AFP认证,并在?#34892;?#26399;内,即具备资格申请香港跨境认证。

(二)差别教育

1、申请人须参加由IFPHK和FPSB China双方认可的培训机构举办的差别教育培训。培训课程不少于23个学时,中文授课,内容包括但不限于:

香港的金融市场与监管

香港法律基础

香港保险市场与监管

香港税收制度与筹划

香港与世界的财富代际传承

香港CFP认证制度(可自学)

香港员工福利制度与退休计划(可自学)

理财规划的法律考虑(可自学)

2、培训?#34892;?#26399;为6个月,过?#34892;?#26399;需重新参加差别教育。

(三)认证

1.申请条件:

1)申请人为?#34892;?#30340;中国大陆AFP持证人;

2)参加由FPSB China指定的培训机构举办的差别教育;

同时满足以上条件的资格申请人才能向IFPHK提出AFP跨境认证的申请。

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2.申请材料:

1)跨境认证申请表;

2)提交FPSB China出具的推荐信,用以核实该AFP专业人?#21487;?#20221;的良好纪录证明;

3)AFP证书?#20174;?#20214;;

4)二寸彩色照片一张(1.4英寸乘以2英寸),照片背后写上申请人姓名。

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3.申请流程:

1)申请人登陆标委会网站http://pro.fpsbchina.cn/下载申请表,填写完整并亲笔签名后,随同照片以及AFP证书?#20174;?#20214;寄送至FPSB China。

收件地址:上海浦东世纪大道1589号长泰国际金融大厦708室认证部,?#26102;啵?00122

2)标委会审核通过后,将向IFPHK出具《香港跨境良好记录证明》,并随同申请人提供的跨境认证资料统一寄送至IFPHK进行审核。

3)审核通过后,申请人根据相关规定向IFPHK进行缴费。

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4.认证费用

1)香港AFP认证会员年费按照自然年度(即每年1月1日-12月31日)以港币进行缴纳。

2)2019年香港AFP认证的年费标准如下:

申请费

500元港币(豁免大陆持证人)

认证费

1300元港币/年(2019年标准)

(约为1112元人民币)

注:人民币标价为按照2019年4月2日港元和人民币中间价换算,1港元=0.8557人民币,仅供参考。

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3)IFPHK保留调整费用的权利,而所有有关收费之调整会由学会网站http://www.ifphk.org/或其他合适之途径公布。

4)首次申请认证时间在7月1日至12月31日期间的,只需要缴纳半年认证年费即650元港币(相当于认证年费的50%)。

5)下一年度认证费需在本年12月31日之前缴纳完成,如2017年的费用最迟需在2016年12月31日前缴纳完成。

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(四)继续教育和再认证

要?#20013;?#20351;用香港AFP认证标志,持证人必须每年重新认证。再认证需要:

1. 持证人必须遵从FPSB China和IFPHK的AFP认证和再认证标准。

2. 持证人需每两年完成30个学时的继续教育,参加跨境差别教育即可计为18学分。

3.继续教育遵循互认原则,即FPSB China和IFPHK互相认可跨境持证人在各自国家所做继续教育并计入相应学分。

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二、CFP跨境教育与认证

(一)申请人

申请人应已获得中国大陆CFP认证,并在?#34892;?#26399;内,即具备资格申请香港跨境认证。

(二)差别教育

1、申请人须参加由IFPHK和FPSB China双方认可的培训机构举办的差别教育培训。培训课程不少于23个学时,中文授课,内容包括但不限于:

香港的金融市场与监管

香港法律基础

香港保险市场与监管

香港税收制度与筹划

香港与世界的财富代际传承

香港CFP认证制度(可自学)

香港员工福利制度与退休计划(可自学)

理财规划的法律考虑(可自学)

2、培训?#34892;?#26399;为6个月,过?#34892;?#26399;需重新参加差别教育。

(三)考试

1、由IFPHK和FPSB China共同举行CFP跨境认证考试,考试时间为2个小时,繁体中?#30446;?#35797;。考试费为980元人民币。

2、CFP跨境认证考试成绩?#34892;?#26399;为6个月,过期后需重新参加香港跨境认证考试。

(四)认证

1.申请条件:

1)申请人为?#34892;?#30340;中国大陆CFP持证人;

2)参加由FPSB China指定的培训机构举办的差别教育;

3)通过跨境认证考试。

同时满足以上条件的申请人才能向IFPHK提出CFP跨境认证的申请。

2.申请材料:

1)跨境认证申请表;

2)提交FPSB China出具的推荐信,用以核实该CFP专业人?#21487;?#20221;的良好纪录证明;

3)CFP证书?#20174;?#20214;;

4)二寸彩色照片一张(1.4英寸乘以2英寸),照片背后写上申请人姓名。

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3.申请流程:

1)申请人登陆标委会网站http://pro.fpsbchina.cn/下载并完整填写申请表,需亲笔签名;

2)申请人发邮件至FPSB China指定邮箱[email protected],申请《香港跨境良好纪录证明》。标委会审核通过后,将邮件回复申请人。邮件主题请注明:香港CFP跨境认证良好纪录申请,邮件内容包括申请人姓名及证件号或者注册号。

3)申请人将全部申请资料寄送至IFPHK进行审核。

收件地址:香港銅锣湾骆克道463-483号銅锣湾广场二期13楼香港財务策划师学会营运部收(请注明“跨地区CFPCM資格認證申請?#20445;?/span>

联系电话?#28023;?52)-29827888

4)审核通过后,申请人根据相关规定向IFPHK进行缴费。

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4.认证费用

1)香港CFP认证会员年费按照自然年度(即每年1月1日-12月31日)以港币进行缴纳。

2)2019年香港CFP认证的年费标准如下:

申请费

1000元港币(豁免大陆持证人)

认证费

2450元港币/年(2019年标准)

(约为2097元人民币)

注:人民币标价为按照2019年4月2日港元和人民币中间价换算,1港元=0.8557人民币,仅供参考。

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3)IFPHK保留调整费用的权利,而所有有关收费之调整会由学会网站http://www.ifphk.org/或其他合适之途径公布。

4)首次申请认证时间在7月1日至12月31日期间的,只需要缴纳半年认证年费即1225元港币(相当于认证年费的50%)。

5)下一年度认证费需在本年12月31日之前缴纳完成,如2017年的费用最迟需在2016年12月31日前缴纳完成。

(五)继续教育和再认证

要?#20013;?#20351;用香港CFP认证标志,持证人必须每年重新认证。再认证需要:

1. 持证人必须遵从FPSB China和IFPHK的CFP认证和再认证标准。

2. 持证人需每两年完成30个学时的继续教育,参加跨境差别教育即可计为18学分。

3.继续教育遵循互认原则,即FPSB China和IFPHK互相认可跨境持证人在各自国家所做继续教育并计入相应学分。


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现代国际金融理财标准(上海)有限公司

2019年04月2日



附件一:AFP+跨境认证申请表.pdf

附件二:CFP+跨境认证申请表.pdf

附件三:AFP认证证书示例

附件三:AFP+资格认证证书示例.jpg

附件四:CFP认证证书示例

附件四:CFP+资格认证证书示例.jpg



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